Rattaché(e) à la Responsable des relations Testateurs, vous contribuez activement au développement des ressources issues des libéralités qui constituent un levier essentiel de financements des missions de la fondation.

Au cœur de la relation avec les bienfaiteurs, vous les accompagnez dans leurs réflexions et leurs démarches de transmission, en apportant à la fois un conseil juridique fiable et une relation humaine de qualité, inscrite dans la durée.  

MISSIONS

1.        Développer et entretenir la relation avec les bienfaiteurs

–         Répondre aux sollicitations des bienfaiteurs (téléphone, mail, courrier…)

–         Conduire des rendez-vous afin de comprendre leurs intentions et leurs attentes

–         Présenter les missions et actions de la Fondation

–         Construire une relation de confiance dans la durée et assurer un suivi personnalisé

–         Contribuer à la transformation des contacts en intentions de transmission

2.        Apporter un conseil juridique en matière de libéralités

–         Informer et conseiller les bienfaiteurs sur les dispositifs de libéralités (legs, donations, assurances-vie)

–         Proposer des formulations adaptées, notamment en matière testamentaire

–         Rédiger les courriers de suivi et les documents associés

–         Valider les propositions avec la Responsable des relations testateurs

3.        Assurer le suivi administratif et la coordination des dossiers

–         Assurer la traçabilité des échanges et la mise à jour des outils de suivi

–         Assurer les envois documentaires

–         Organiser les rendez-vous et gérer leur préparation

–         Identifier les actions à engager au moment du décès (notaire, transmission au pôle successions…)

–         Assurer le lien et la coordination avec les équipes internes

–         Produire et suivre les indicateurs d’activité du pôle

4.     Contribuer à la qualité du parcours bienfaiteur

–         Participer à l’amélioration continue des pratiques et du parcours bienfaiteur

–         Contribuer à la structuration et à la qualification des contacts

–         Être force de proposition dans le développement de la relation et des outils associés

5.     Assurer un accompagnement humain des bienfaiteurs

–         Développer une relation attentive et respectueuse, adaptée à des situations souvent sensibles

–         Être présent(e) dans des moments clés du parcours, y compris lors des obsèques lorsque cela est pertinent

–         Représenter la Fondation avec justesse et professionnalisme

PROFIL

      –         Vous justifiez d’une expérience confirmée dans la relation avec des personnes âgées, témoignant de votre sens de l’écoute et de votre empathie.

     –     Issu(e) d’une formation en droit (droit de la famille idéalement), vous disposez d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle mobilisant ces compétences juridiques.

    –         Vous faites preuve de rigueur juridique, de solides capacités rédactionnelles et d’un très bon sens de l’organisation.

    –      Une expérience dans les relations avec les testateurs constitue un atout.

    –     Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office).